以色列：儲(chǔ)能新興市場(chǎng)的“增量”密碼

發(fā)布日期: 2024 年 03 月 07 日 12:00 | 分類: 分析評(píng)論

在行業(yè)發(fā)展困頓的現(xiàn)狀之中，新興市場(chǎng)的布局成為破局關(guān)鍵。除了備受關(guān)注的主流增量市場(chǎng)之外，新的增量市場(chǎng)也成為了眾多儲(chǔ)能企業(yè)挖掘新機(jī)會(huì)的熱土。

隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，相應(yīng)市場(chǎng)主體也在不斷壯大。展望2024年，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，24年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)71GW/167GWh，同比增長(zhǎng)36%/43%，保持高增。在洲份上，亞歐保持高增態(tài)勢(shì)，美洲整體呈放緩趨勢(shì)，中東非增長(zhǎng)表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。

圖：2024年全球各國(guó)家儲(chǔ)能新增裝機(jī)增速排名圖片

注：在排除部分低基數(shù)的國(guó)家/地區(qū)后，24年全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求增速較快的亮眼市場(chǎng)為以色列、英國(guó)、南非。

從細(xì)分市場(chǎng)的增量來(lái)看，中美歐主流增量市場(chǎng)份額不變，以色列、英國(guó)、南非增速表現(xiàn)較為亮眼。今天集邦儲(chǔ)能將分享關(guān)于以色列這個(gè)新興市場(chǎng)的發(fā)展概況。

“增量”的必然：能源轉(zhuǎn)型勢(shì)在必得

在2024年可預(yù)期的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下，儲(chǔ)能新興市場(chǎng)的亮眼增速表現(xiàn)尤其值得關(guān)注。根據(jù)集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年以色列受大儲(chǔ)中標(biāo)項(xiàng)目臨近并網(wǎng)期限所推動(dòng)，增速有望超200%。

作為中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為快速的國(guó)家，以色列與周邊國(guó)家卻無(wú)跨境電力連接，成為“電力孤島”。在電力發(fā)展方面，以色列發(fā)電結(jié)構(gòu)高度依賴傳統(tǒng)化石能源，天然氣+煤炭在總發(fā)電量占比超90%，面臨著過(guò)度依賴傳統(tǒng)能源和能源轉(zhuǎn)型的問(wèn)題，因此其能源獨(dú)立需求愈加強(qiáng)烈，大力發(fā)展可再生能源順理成章成為了以色列實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略布局。

此外，以色列發(fā)電成本的波動(dòng)與化石燃料的國(guó)際交易價(jià)格掛鉤，為盡早實(shí)現(xiàn)價(jià)格脫鉤，提高能源成本可控性，以色列在大力發(fā)展可再生能源的同時(shí)，亦在積極提高可再生能源的配儲(chǔ)率。

圖：以色列不同情景下的能源規(guī)劃(MOEP)

早在2022年2月，以色列環(huán)境部發(fā)布更新版可再生能源發(fā)展路線圖，計(jì)劃到2030年將可再生能源發(fā)電裝機(jī)比例提升至40%（目標(biāo)比例變化：從17%到20%再到40%）。在該計(jì)劃下，以色列計(jì)劃安裝18-23GW光伏發(fā)電項(xiàng)目，新增5.5GW/33GWh儲(chǔ)能設(shè)施項(xiàng)目。大量可再生能源快速增加，想要穩(wěn)步推進(jìn)電力系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，各類型儲(chǔ)能建設(shè)的迫切性進(jìn)一步加強(qiáng)。

在減碳情境下，以色列2050年儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)為50GW/230GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約4.6小時(shí)。當(dāng)前，在能源戰(zhàn)略上，以色列為實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的目標(biāo)，制定了多項(xiàng)推動(dòng)政策，加速能源轉(zhuǎn)型，計(jì)劃從高度依賴傳統(tǒng)化石能源轉(zhuǎn)型成以光儲(chǔ)為主的新型電力結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高能源成本的可控性。在此背景下，集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年以色列儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)1.1GW/3.4GWh，同比增長(zhǎng)214%/206%。

圖：2024年以色列儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

增長(zhǎng)趨勢(shì)洞察：增量以大儲(chǔ)為主，戶儲(chǔ)/工商儲(chǔ)保持高速增長(zhǎng)

前文說(shuō)到，集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年以色列儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)1.1GW/3.4GWh，主要增量將以大儲(chǔ)為主。

據(jù)分析，2023-2024年儲(chǔ)能增量主要由2020-2021年舉辦的光儲(chǔ)招投標(biāo)(33GWh)帶動(dòng)，陸續(xù)公布的新儲(chǔ)能招標(biāo)計(jì)劃亦對(duì)大儲(chǔ)未來(lái)在當(dāng)?shù)氐男枨笃鸬接行е巫饔?，?chǔ)能相關(guān)的招投標(biāo)、各項(xiàng)補(bǔ)貼政策將推動(dòng)當(dāng)?shù)貎?chǔ)能需求發(fā)展。但受制于以色列當(dāng)?shù)赝恋毓?yīng)有限，且可利用面積缺乏電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，大型光伏地面項(xiàng)目配儲(chǔ)需求強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)未來(lái)大儲(chǔ)項(xiàng)目將以光伏配儲(chǔ)居多。

從細(xì)分類別上看，戶儲(chǔ)及工商儲(chǔ)方面，在用電價(jià)格高居不下的情境下，2023年實(shí)施儲(chǔ)能額外電價(jià)補(bǔ)貼，疊加市場(chǎng)監(jiān)管的放寬，戶用和工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)在2025年后占比將逐步加大。

企業(yè)布局：以色列已是中國(guó)光儲(chǔ)企業(yè)出海的重要市場(chǎng)之一

在經(jīng)濟(jì)全球化深入發(fā)展的今天，世界經(jīng)濟(jì)以及各國(guó)在其中扮演的角色都處于動(dòng)態(tài)變化之中。隨著主流市場(chǎng)的需求趨于穩(wěn)定（一般來(lái)說(shuō)發(fā)展較早、較快），儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)除了想辦法“穩(wěn)主流”訂單以外，同時(shí)也在大力拓展新市場(chǎng)，找到海外市場(chǎng)的新增量。

以色列已成為中國(guó)光儲(chǔ)企業(yè)出海的重要市場(chǎng)之一，國(guó)內(nèi)不少光儲(chǔ)企業(yè)（如天合光能、晶科、隆基華為、中國(guó)電建、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、比亞迪等）都與其有業(yè)務(wù)或合作往來(lái)。其中，以色列是陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的重點(diǎn)布局區(qū)域之一。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)，陽(yáng)光電源已經(jīng)在以色列簽訂了多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。

2022年1月，陽(yáng)光電源與以色列最大新能源公司Enlight Renewable Energy簽署以色列最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，提供430MWh新一代1500V液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)；

2022年3月，陽(yáng)光電源得到了達(dá)利亞發(fā)電站聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)（CCGT）發(fā)電廠的64MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，幫助其減排增效。

2022年4月，陽(yáng)光電源與以色列可再生能源和可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商Doral Renewable Energy Resources Group簽署了66MW/253MWh的儲(chǔ)能合同（陽(yáng)光電源需要向Doral提供66MW/253MWh、持續(xù)時(shí)間略低于4小時(shí)的BESS。）；

2023年3月3日，陽(yáng)光電源與Doral Renewable Energy Resources Group簽署了一項(xiàng)電池儲(chǔ)能供應(yīng)協(xié)議。

海外作為利潤(rùn)更優(yōu)的市場(chǎng)，成為眾多中國(guó)企業(yè)拓展儲(chǔ)能的重要戰(zhàn)場(chǎng)。新興市場(chǎng)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策法律、宗教文化、語(yǔ)言習(xí)俗各不相同，對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品也會(huì)有著不同的要求。

在交付端，出海企業(yè)的服務(wù)應(yīng)做到能快速響應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨?。在各?guó)紛紛加速能源轉(zhuǎn)型的大背景下，儲(chǔ)能有著重要的戰(zhàn)略地位，其重要性及必要性毋庸置疑。當(dāng)前，以色列給出明確的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃，且具備一定的補(bǔ)貼政策推動(dòng)需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年當(dāng)?shù)貎?chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展階段